ZUS lepszy niż OFE. O 8 proc.

ZUS znalazł się w ścisłej czołówce wśród wszystkich instytucji zarządzających środkami finansowymi w Polsce. Stopa zwrotu z całości aktywów FRD w 2008 r. zamknęła się wprawdzie stratą, ale była to jedna z najmniejszych strat na rynku. Przy wyniku -5,9 proc. Fundusz zdystansował działające w kraju OFE, których ubiegłoroczne wyniki wahały się między -11,9 a -17,9 proc.

Stopa zwrotu jaką osiągnął FRD, była aż o 8 proc. wyższa od średniego wyniku wszystkich funduszy emerytalnych. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych był instytucją, która w okresie kryzysu finansowego i bessy na rynkach akcji najlepiej ochroniła środki finansowe znajdujące się w systemie emerytalnym.

- Wynika to ze strategii jaką przyjęliśmy na czas kryzysu - wyjaśnia Artur Rejmer, dyrektor Departamentu Finansów Funduszy w Centrali ZUS. Już pod koniec 2007 r. podjęto decyzję o wyprzedaży akcji. Dzięki temu w sytuacji drastycznych spadków na Giełdzie Papierów Wartościowych, Fundusz nie stracił na swoim portfelu tyle, ile inni inwestorzy - mówi.

Ubiegłoroczne dobre wyniki inwestycyjne Funduszu Rezerwy Demograficznej utrzymywane są również i w tym roku. W pierwszym kwartale 2009 r. stopa zwrotu ponownie plasuje Fundusz w czołówce funduszy emerytalnych.

Porównując do OFE, które na koniec marca osiągnęły średnią stopę zwrotu na poziomie -3,55 proc., FRD odnotował jedynie minimalną stratę w wysokości -1.1 proc. Należy podkreślić, że tylko jeden OFE osiągnął lepszy wynik.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami obecnie FRD zwiększa zaangażowanie w akcje, co pozwoli na dostosowanie struktury aktywów do oczekiwanej zmiany trendów na globalnych rynkach finansowych.